經(jīng)歷煤改電市場(chǎng)轉(zhuǎn)淡之后,，2018年的空氣源熱泵行業(yè)上下游洗牌趨勢(shì)初顯,，全年以較大幅度的下滑收官,。不過(guò),，低迷中不乏亮點(diǎn),，部分細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力正在顯現(xiàn),，空氣源熱泵有望在今年走出最低谷,。
細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)迥異
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，2018年空氣源熱泵行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)總額達(dá)到122億元,，同比下滑17.0%,。其中，家用熱水與戶(hù)式水機(jī)產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳,，而戶(hù)式風(fēng)機(jī),、工程采暖產(chǎn)品表現(xiàn)較好。
熱水市場(chǎng)：2018年整體熱水產(chǎn)品總內(nèi)銷(xiāo)額為54.5億元,，同比小幅微滑,。其中家用熱水同比去年減少3.5%，商用熱水同比增長(zhǎng)6.2%,。造成熱水下滑的主要原因在于整體家電行業(yè)的不景氣,。
然目前家用熱水零售市場(chǎng)表現(xiàn)慘淡，但房產(chǎn)配套在2018年實(shí)現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng),，減緩了整體家用市場(chǎng)的下滑幅度,，并且在南方沿海及西南地區(qū)政策推動(dòng)下，仍將迎來(lái)較好的勢(shì)頭,?？諝庠礋岜眉矣脽崴こ淌袌?chǎng)在建筑節(jié)能一體化的政策下將繼續(xù)火熱拉動(dòng)，但工程市場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)急需企業(yè)優(yōu)化成本,。
通過(guò)回顧家用熱水市場(chǎng)表現(xiàn),，導(dǎo)致行業(yè)滑落的原因更多地來(lái)源于2017年企業(yè)過(guò)于專(zhuān)注于北方煤改電市場(chǎng)，致使南方部分渠道流失,，與此同時(shí)大品牌憑借性?xún)r(jià)比較高的優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)房產(chǎn)配套以及零售市場(chǎng)份額,，致使行業(yè)品牌集中度顯著提升,。
而商用熱水市場(chǎng)后勁不足，與去年同期增長(zhǎng)相比不理想,，與企業(yè)溝通發(fā)現(xiàn),，南方商用熱水在華東、華南地區(qū)發(fā)展成熟,，市場(chǎng)容量逐漸縮減,；西南地區(qū)仍表現(xiàn)亮眼；北方地區(qū)因溫度相對(duì)較低,，使用工程采暖產(chǎn)品制熱水效果更好,，因此熱水產(chǎn)品的一部分份額被商用采暖產(chǎn)品搶占。
采暖市場(chǎng)：2018年整體采暖內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了67.5億元的銷(xiāo)售規(guī)模,，同比下滑幅度25%以上,。細(xì)分采暖產(chǎn)品中，戶(hù)式水機(jī)同比滑落近60%,，戶(hù)式風(fēng)機(jī)同比增長(zhǎng)700%以上,，工程采暖同比增長(zhǎng)20.6%。
細(xì)分采暖產(chǎn)品可知,，戶(hù)式水機(jī)是導(dǎo)致整體大幅滑落的主因,。北京煤改電市場(chǎng)容量的縮減雖然在預(yù)期之內(nèi)，但天津市場(chǎng)任務(wù)進(jìn)程放緩以及山西市場(chǎng)戶(hù)水煤改不振出乎意料,。另外,，在財(cái)政實(shí)力相對(duì)薄弱地區(qū)，回款較慢的現(xiàn)象造成大量項(xiàng)目流失,，特別是河北,、山東地區(qū)的戶(hù)水煤改電項(xiàng)目，許多企業(yè)雖中標(biāo)但最終未能出貨,。
戶(hù)式風(fēng)機(jī)內(nèi)銷(xiāo)總量達(dá)45.1萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模,，通過(guò)監(jiān)測(cè)區(qū)域中標(biāo)信息我們了解到，北方地區(qū)大部分項(xiàng)目均為一戶(hù)一臺(tái)的情況,，而北京,、天津、河南以及河北部分城市有一戶(hù)兩臺(tái)的要求,。但同樣存在有中標(biāo)之后未出貨的情況,，主要集中在河南鶴壁、山東,、寧夏等地區(qū),。
工程采暖產(chǎn)品表現(xiàn)相對(duì)亮眼，雖然全年內(nèi)銷(xiāo)額增長(zhǎng)幅度縮減，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下逐漸獲得認(rèn)可,。在熱泵企業(yè)的推動(dòng)下,，空氣源熱泵工程采暖產(chǎn)品已經(jīng)從煤改電區(qū)域吹向了西北、東北地區(qū)以及內(nèi)蒙古省,。尤其在西北的甘肅,、寧夏、青海,、陜西省政府大力推進(jìn)以及電化新疆的提出,，工程采暖在北方地區(qū)遍地開(kāi)花。
商用采暖市場(chǎng)雖然沒(méi)有補(bǔ)貼的限制,，但大規(guī)模集中供暖改造往往需要通過(guò)合同能源管理方式操作，目前大部分經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)法獨(dú)立承接,，而整機(jī)廠(chǎng)家過(guò)多地承接這類(lèi)項(xiàng)目最終會(huì)導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)較大,，因此整體工程采暖項(xiàng)目反而由大機(jī)組往小機(jī)組的方向發(fā)展。
預(yù)測(cè)：2019將迎增長(zhǎng)
從產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)看,，2018年四部委發(fā)布擴(kuò)大清潔取暖范圍的通知,，在西北地區(qū)，陜西省六市均被劃入示范期范圍內(nèi),，合計(jì)每年將獲中央直補(bǔ)18億元,。甘肅省響應(yīng)中央號(hào)召同樣開(kāi)始大力實(shí)施清潔取暖，未來(lái)將有更多地區(qū)域加入到清潔取暖的建設(shè)中,。與此同時(shí),，房地產(chǎn)地方政策將由緊到松，部分城市通過(guò)人才引進(jìn)政策放寬購(gòu)房限制,。
基于這些背景,，預(yù)計(jì)2019年戶(hù)式風(fēng)機(jī)與工程采暖產(chǎn)品將繼續(xù)拉動(dòng)空氣源熱泵行業(yè)增長(zhǎng)，全年總銷(xiāo)售額將達(dá)到136.9億元的規(guī)模,，同比實(shí)現(xiàn)12.1%的增長(zhǎng),。
細(xì)分熱水產(chǎn)品中，2019年家用熱水零售市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步滑落,，但工程市場(chǎng)將減緩整體下滑水平,。商用熱水產(chǎn)品源于南方市場(chǎng)空間有限，且北方渠道使用采暖機(jī)組制熱水更加穩(wěn)定,，二者在一定程度上將出現(xiàn)相互競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象,，因此商用熱水增幅水平將有所滑落。
細(xì)分采暖產(chǎn)品中,，戶(hù)式水機(jī)同比會(huì)小幅縮減,，戶(hù)式風(fēng)機(jī)、工程采暖產(chǎn)品將延續(xù)高增趨勢(shì)。雖然煤改電市場(chǎng)規(guī)模將逐漸萎縮但戶(hù)水零售市場(chǎng)卻在悄然興起,，并在未來(lái)三年中繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)水平,。
工程采暖在2018年增幅相對(duì)減緩，主要源于資金短缺以及政府項(xiàng)目的縮減問(wèn)題,，但整體鍋爐市場(chǎng)改造是硬性規(guī)定,，為完成指標(biāo)各地項(xiàng)目也將逐漸提上日程。2018年工程采暖增長(zhǎng)幅度雖有所減少,，但許多熱泵企業(yè)已經(jīng)預(yù)先拿下了多地廠(chǎng)商供暖合約的單子,，預(yù)計(jì)2019年仍有大幅拉動(dòng)。
戶(hù)式風(fēng)機(jī)產(chǎn)品符合當(dāng)前低補(bǔ)貼地區(qū)對(duì)農(nóng)村采暖改造項(xiàng)目的實(shí)際需求,，低成本優(yōu)勢(shì)很好地減輕了政府與農(nóng)民資金壓力,。因此我們預(yù)計(jì)在2019年戶(hù)式風(fēng)機(jī)將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)，突破80萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模,。但隨著北方六省煤改電項(xiàng)目的逐漸完成,，戶(hù)式風(fēng)機(jī)到2021年增幅水平將有所減少。
總體來(lái)看,，2019年將進(jìn)入品牌大換血的后煤改電時(shí)代,，南方熱水渠道需著重于房產(chǎn)配套市場(chǎng)的推廣，商用熱水產(chǎn)品在西南地區(qū)以及工業(yè)熱水應(yīng)用領(lǐng)域仍有想象空間,。采暖市場(chǎng),，戶(hù)式產(chǎn)品在零售渠道上增長(zhǎng)強(qiáng)勁。雖然煤改電的主戰(zhàn)場(chǎng)將進(jìn)一步萎縮,，但隨著汾渭平原的加入導(dǎo)致煤改六省繼續(xù)擴(kuò)散,，戶(hù)式風(fēng)機(jī)產(chǎn)品發(fā)展空間相對(duì)較大；而戶(hù)式水機(jī)在河北,、山西,、山東等北方零售渠道已經(jīng)涌現(xiàn)出大量需求。
